Alcance seus objetivos
de vida com um acompanhamento especializado!
Inicie seu planejamento financeiro com um especialista em cuidar dos pequenos e dos grandes.
Principais Assuntos
Diagnóstico Financeiro
Nosso ponto de partida. Como está sua situação financeira neste momento? Quanto ganha? Quanto gasta? Quais projetos quer realizar?
Gestão de Riscos
Existe proteção contra o risco da ruína em seu planejamento? Sua família estaria financeiramente segura sem a sua renda ou na sua ausência? A jornada protegida é bem melhor de ser vivida!
Planejamento Tributário
Importante entender a estrutura do seu imposto de renda. Dependendo da forma como trabalha, existem estratégias para reduzir o pagamento ou aumentar a restituição, gerando também patrimônio financeiro!
Aposentadoria
Contar somente com INSS já não é mais opção. Sua vida será mais dispendiosa. Planejar a chegada da 3ª fase (não necessariamente parando de trabalhar) é fundamental enquanto temos tempo. Não dependa de ninguém para o seu sustento.
Gestão de Investimentos
É fundamental na construção de patrimônio entender como funciona o mercado financeiro, sua estrutura, o seu perfil, produtos e como alinhar tudo isso aos seus objetivos de vida.
Organização Financeira
Um orçamento bem feito é capaz de tornar realidade seus principais objetivos. Não é a ferramenta em si, é a percepção daquilo que é essencial na sua vida e o que você é capaz de fazer para tornar o orçamento seu companheiro de jornada!
Planejamento
Investimento
Lucros
Metas
Para quem é o serviço?
Para quem quer entender como uma boa gestão de riscos é fundamental para proteger seu patrimônio em acumulação ao longo da jornada.
Para quem deseja ter uma visão completa de sua situação financeira atual, definindo objetivos realistas e alcançáveis.
Para quem deseja uma orientação especializada independente sobre investimentos, alinhados aos objetivos de vida, otimização do orçamento, etc
Para quem quer ter decisões financeiras conscientes e seguras visando alcançar a segurança e tranquilidade financeiras.
Quem sou eu?
Como médico (pediatra e neonatologista), entendo a importância e o impacto que as finanças pessoais tem em nossa saúde física e mental. Principalmente devido às decisões financeiras, influenciadas pelo comportamento, atuarem diretamente na qualidade de vida.
Estou aqui para lhe ajudar na organização financeira e na tomada de decisões mais coerentes e seguras, a realizar seus objetivos e também a acumular patrimônio financeiro de forma eficiente no longo prazo!
Sou investidor profissional com mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, além de possuir as certificações:
- CEA – Especialista em Investimentos (ANBIMA)
- CFP® (Certified Financial Planner), reconhecida internacionalmente pela Financial Planning Standards Board (FPSB)
- Consultor de investimentos registrado na CVM (Comissão de valores mobiliários)
Através do planejamento financeiro, ajudo profissionais da saúde a tomarem melhores decisões financeiras, alcançarem seus objetivos e a construírem um futuro financeiro com tranquilidade!
Feedbacks dos clientes
Do que você precisa?
Diagnóstico Financeiro
O objetivo é entendermos como está a sua situação financeira atual. São 2 reuniões:
- Realizamos uma coleta de informações financeiras e de projetos de vida, além da expectativa sobre aposentadoria.
- Na segunda reunião, são discutidos cenários prezando pelo bom senso nos números.
- Recomendado
Planejamento Financeiro
Após o diagnóstico financeiro (já incluso), você receberá uma programação personalizada com os temas mais importantes para ajustarmos na sua vida financeira. O objetivo aqui é melhorar suas decisões financeiras e lhe trazer tranquilidade ao longo da jornada. Gire 1º por vez!
Consultoria Específica
Nesta modalidade tratamos sobre temas específicos para tomada de decisões mais assertivas, como:
- Aquisição de veículos
- Aquisição de imóvel
- Pagamento de dívidas
- Iniciação no mercado financeiro
